抛出千亿再融资“补血”方案 农业银行AH股集体大涨

2018-03-19 02:33

  新浪财经讯 3月13日消息,农业银行昨日公告称发行千亿定增,农业银行AH股集体大涨。截止收盘,农业银行A股涨2.48%,报4.13元;农业银行H股大涨4.70%,报价4.68港元。

  此前,农业银行3月12日晚公告称,拟向汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险(7名对象非公开发行股票合计不超过274.7253亿股(含本数),募集资金规模不超过1000亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

  公告显示,本行主要股东汇金公司、财政部所认购的本次非公开发行股份,限售期为自取得股权之日起五年。中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险所认购的股份,限售期为自本次发行结束之日起36个月。

  公司表示,本次发行完成后,本行净资产规模将增加,短期内可能在一定程度上摊薄本行净资产收益率。长期看,募集资金用于支持本行各项业务发展所产生的效益将逐步显现,将进一步提升本行每股净资产,有利于改善资本结构,提高资本充足水平,增强可持续发展能力。

  农业银行同时发布业绩快报,2017年实现营业收入5370.41亿元,同比增长6.13%;实现归属于母公司股东的净利润1929.62亿元,同比增长4.90%。加权平均净资产收益率为14.57%,同比减少0.57个百分点。不良贷款率为1.81%,同比减少0.56个百分点。

  此外,中金公司发布研报点评农业银行定增方案称,重申农行作为A股市场的首推标的,A股目标价对应1.35x2018eP/B,上涨空间58.8%。中金公司称,此次定增符合市场预期,认购者主要是现有大股东和国有企业并有较长锁定期,降低了二级市场股价压力。假设农行发行募集1000亿,静态测算定增1000亿元可提升3Q17核心一级资本充足率0.8ppt,弥补与其他可比同业的资本缺口。

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